鋁電解電容行業(yè)：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢尤為明顯
基本結(jié)論
一、鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了巨大的高端市場進(jìn)口替代需求，高端市場的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢尤為明顯。
產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局：日本企業(yè)主導(dǎo)高端市場：
1、日本主導(dǎo)工業(yè)用高端鋁電解電容器市場，NCC、Nichicon 及 Rubycon 占據(jù)全球前三，占53%份額；
2、日本是全球中高端電極箔主要生產(chǎn)地，JCC 和KDK 占據(jù)全球前二；
3、日本的電子鋁箔的技術(shù)與產(chǎn)量也居世界前列，尤其在高壓電子鋁箔，日本還是全球高純鋁產(chǎn)量最大、偏析法制鋁技術(shù)最先進(jìn)的國家；
4、日本電解紙和電容器化學(xué)品技術(shù)和產(chǎn)量全球領(lǐng)先， NKK 占全球電解紙六成以上市場份額和五成中國市場份額，富山藥品占有全球電容器化學(xué)品20%市場份額。
產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢：國內(nèi)具備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移條件：
1、鋁電解電容器下游制造向中國大陸轉(zhuǎn)移帶動(dòng)鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)本土化；
2、我國在電力、勞動(dòng)力、資源等方面的成本優(yōu)勢，以及日元持續(xù)升值加速了全球鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的步伐；
3、日本地震將加速鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，日本缺電和核輻射影響短期難以消除，下游廠商加快了對我國國內(nèi)企業(yè)的認(rèn)證。
產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)現(xiàn)狀：高端市場迎來進(jìn)口替代：
1、國內(nèi)鋁電解電容器實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，貿(mào)易逆差呈下降趨勢，江海股份已躋身全球一流高端鋁電解電容器供應(yīng)商；
2、我國已能生產(chǎn)高端腐蝕箔和化成箔，結(jié)束長期進(jìn)口依賴，東陽光鋁、江海股份的化成箔技術(shù)已達(dá)國際一流；
3、國內(nèi)電子工業(yè)發(fā)展推動(dòng)了國內(nèi)電子鋁箔和高純鋁的國產(chǎn)化進(jìn)程；
4、我國以凱恩股份、新宙邦為代表的電解紙和電容化學(xué)品廠商的技術(shù)和規(guī)模不斷提高，成為國內(nèi)主要供應(yīng)商，日本廠商的國內(nèi)市場占有率逐步下降。
二、國內(nèi)節(jié)能變頻與新能源行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了大量的高端鋁電解電容器新需求，將在高端市場形成局部性的景氣繁榮。
高端鋁電解電容器領(lǐng)域是未來國內(nèi)市場增長重點(diǎn)：
1、隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和工業(yè)用電解電容器需求的快速發(fā)展，未來鋁電解電容器行業(yè)發(fā)展將主要集中在工業(yè)類鋁電解電容器和高端消費(fèi)類鋁電解電容器；
2、高端鋁電解電容器技術(shù)含量高、品質(zhì)要求嚴(yán)格、市場準(zhǔn)入的門檻高，利潤水平高，競爭狀況明顯好于低端市場。
國內(nèi)節(jié)能變頻與新能源行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造大量高端鋁電解電容器新需求：
1、節(jié)能變頻大力推廣，變頻器是鋁電解電容器的重要應(yīng)用領(lǐng)域，未來10 年年增超20%，潛在市場規(guī)模達(dá)100 億元；
2、日本地震后風(fēng)電和光伏發(fā)展將加快，鋁電解電容器是逆變、變壓等模塊的重要元件，未來幾年將年增38%，到2015 年市場規(guī)模有望達(dá)55 億元；
3、國內(nèi)電動(dòng)和混動(dòng)汽車發(fā)展有望在2015 年帶來15 億元鋁電解電容器市場；
4、“十二五”我國投資高鐵、軌道交通和智能電網(wǎng)力度大，有望帶來上百億鋁電解電容器市場。
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